Khảo sát khả năng kết nối
Kiểm tra CRM có API hoặc webhook không, ai quản lý quyền truy cập và có môi trường thử nghiệm hay không. Không giả định tất cả phần mềm đều có sẵn tích hợp.
Ánh xạ dữ liệu
Ghép từng biến mẫu tin với trường của CRM. Thống nhất định dạng, trường bắt buộc và xử lý dữ liệu thiếu trước khi xây dựng luồng gửi.
Chống gửi trùng và bảo vệ dữ liệu
Dùng mã sự kiện hoặc mã giao dịch để nhận diện lần gửi. Giữ khóa truy cập phía máy chủ, giới hạn quyền và tránh ghi thông tin nhạy cảm vào log chia sẻ.
Kiểm tra các tình huống lỗi
Thử dữ liệu thiếu, webhook lặp, lỗi kết nối và trạng thái giao dịch thay đổi. Thống nhất retry có giới hạn và người xử lý khi không tự khôi phục được.
