Xác định mục đích và người nhận
Chọn một sự kiện có thật trong mô hình kinh doanh. Viết một câu giải thích: ai nhận tin, sau sự kiện nào và cần biết thông tin gì.
Chuẩn bị nội dung và biến
Liệt kê tên khách, mã giao dịch, thời gian hoặc các trường cần dùng. Với mỗi biến, xác định nguồn, ví dụ và điều kiện bắt buộc. Kiểm tra trường trống, định dạng ngày và số tiền.
Chuẩn bị hồ sơ và trang đích
Đối chiếu thông tin OA với chủ thể gửi; chuẩn bị tài liệu mô tả tình huống theo yêu cầu thực tế. Kiểm tra nút thao tác dẫn đến đúng nơi và không hiển thị dữ liệu của người khác.
Theo dõi và chỉnh sửa
Gửi hồ sơ theo quy trình hiện hành. Nếu cần sửa, đọc phản hồi và cập nhật đúng phần được yêu cầu; kiểm tra lại biến, dữ liệu mẫu và nút thao tác trước khi gửi lại.
